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使用说明
本系统用于三陶教育三校区（七一 / 马超 / 谕亭）运营协同，左侧为表单目录，按业务分组排列，点击即可进入对应模块，共 19 个功能模块。
一、模块分组
👥客户管理
01意向客户
02客户跟进
03预约管理
04签单缴费
05续费跟进
06退费录入
07存量学员录入
📚教务管理
08排课表
09课消记录
10成绩汇总
11巡课记录
12客户反馈
🗂️档案管理
13课后跟进
14科目课时明细
15学生档案
15B流失客户管理
16用户管理
17数据导出
📊业务总览
18业务总览
⏰ 课次预警：学员任一科目剩余 ≤ 3 节时，每日 10:00 自动推送给 负责人 + 校长 + 副校长。
二、常用操作
- 各表单顶部为「新增」卡片，下方为「列表」卡片，可按关键字、校区、年级等筛选。
- 01 意向客户 / 02 客户跟进 / 04 签单缴费 除「备注」外均为必填；家长联系方式在系统无匹配记录时可直接手填。
- 15 学生档案：点击学生姓名或编号弹出学员档案，含基本信息、已报课程、课消情况、剩余课程、课后跟进、成绩六部分；点击每个部分标题栏可单独弹出详情。
- 08 排课表：先选校区与课程类型，再选年级科目，勾选上课日期自动生成排课并匹配学生名单；老师可输入姓名搜索添加（可多选）。
- 09 课消记录：选择「授课老师 / 课程类型 / 上课时间」后自动带出该堂课学生，可批量消课。
三、权限说明
- 删除操作仅管理员 / 校区负责人 / 校长可见；普通账号只能查看与录入本人数据。
- 所有表单底部显示「填报人」，自动记录当前登录账号，请勿代填他人数据。
- 16 用户管理（原员工通讯录）仅管理员 / 董事长 / 董事长助理 / 人事可见。
- 财务系统不对外显示，仅对有权限的管理层（财务 / 董事长 / 校区总负责人 / 管理员）开放使用。
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新增意向客户
填报人：
意向客户列表
新增跟进记录
填报人：
跟进记录列表
新增学生
填报人：
学生列表
预约管理 （客户跟进中「已约试听」且有预约时间的客户；上门后请提交反馈）
流失客户管理 （学员档案「已流失/休眠」 + 意向客户/客户跟进中标记为「已流失」的客户；无档案的客户只显示已有信息，缺项显示 —）
数据导出 （选内容+筛条件→查询预览→再选导出版本）
预览结果
先选择导出内容与筛选条件，点「查询预览」查看结果
新增签单/缴费
课程与学员信息
小考报名信息
缴费信息
签单列表
签单修改审批 / 记录
修改签单需本校区校长审批（谕亭校区副校长亦可）。提交后订单不会立即变更，待审批通过后才写入。试运行阶段暂不推送企微提醒，正式上线后开通。
科目课时明细（自动汇总）
新增课消记录（按排课消课）
请先选择 授课老师 / 课程类型 / 上课时间（均来自排课表），系统将自动匹配排课并带出该堂课学生（可手工增删、改课次）。
课消列表
存量学员录入
用于录入系统上线前已报名、仍在消课的老学员。录入后自动生成学员编号与科目课时明细，
之后按现有「排课 → 课消」流程继续消课。
历史报课明细（可添加多行，剩余 = 已购 + 赠送 − 已消）
存量学员列表
退费录入
输入学生姓名 / 家长姓名 / 学生编号搜索，勾选需退费的科目（支持多科只退部分），填写退费金额、退费课次（默认剩余课次，可修改）、退费时间与凭证，提交后由总部人员审批。审批通过自动扣减剩余课次，无剩余课程的学员将自动标记为「已到期」。
填报人：
退费审批 / 记录
新增排课
填报人：
排课列表
用户管理
员工账号与岗位管理。仅 管理员 / 董事长 / 董事长助理 / 人事 可见并可修改员工岗位等信息。
兼职老师（无登录账号，由教务负责排课与课消）
兼职老师仅登记姓名与校区，可作为排课/课消的老师，也可被关联为首咨老师、跟进人、跟进老师、签约人。
新增续费跟进
填报人：
续费跟进列表
课后跟进在「课消记录」列表的「课后跟进」列中填写，无需在此单独录入。
课后跟进列表
录入客户反馈
客户反馈列表
录入成绩（一次录入该学生全部科目）
请先选择学生，将自动带出该学生报读科目（标 ★ 的为必填）。
填报人：
成绩列表
新增巡课记录
—
输入姓名搜索添加
输入姓名搜索添加
填报人：
巡课记录列表
客户漏斗
各模块数据概览
今日课表 查看全部 ›
预警与关怀
0
课次预警
剩余课次 ≤ 3 的学员（点击查看名单）
0
本月生日
点击查看寿星名单
0
休眠学员
完课未续费（点击查看）